Ливай, бывший морпех и талантливый снайпер, погружается в глубокий внутренний кризис, после того как потерял смысл жизни. Оказавшись на распутье, он получает предложение участвовать в секретной операции и оказывается в удаленной сторожевой башне на краю живописного ущелья. На протяжении года его единственным собеседником становится литовская снайперша Драса, которая также погружена в собственные тревоги и сомнения. Их миссия заключается в наблюдении за таинственными «палыми людьми», мифические существа о которых ходят слухи, что они появляются из густого тумана, вызывая тем самым внутренние страхи.
Запрет на непосредственное общение между Западом и Востоком с каждым днем теряет свою значимость, и между Ливаем и Драсой начинает возникать уникальная связь. В условиях полной изоляции, они находят утешение друг в друге, что приводит к искренним разговорам и взаимопониманию. Изучая друг друга и открывая новые горизонты, они начинают переосмысливать свои жизни и настоящие ценности. Это неожиданное путешествие самопознания становится ключевым моментом в их судьбе, заставляя задуматься о том, что они готовы отдать ради новых отношений и личного спокойствия, обретая надежду и уверенность в мире, полном неопределенности.